To prostsze niż myślisz – wyjaśniamy, na czym polega ta forma inwestowania kapitału.
Dla kogo jest ten fundusz?
Ryzyko pozycji to iloczyn zmienności mierzonej rocznym odchyleniem standardowym oraz wagi danej klasy aktywów w portfelu. Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb. Fundusze indeksowe to bardziej przewidywalne wyniki, niższe koszty i większa dywersyfikacja portfela. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego służy nie tylko zwiększaniu zysków, ale przede wszystkim chroni nasze inwestycje przed nadmiernym ryzykiem.
Wskaźniki ryzyka
- Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego służy nie tylko zwiększaniu zysków, ale przede wszystkim chroni nasze inwestycje przed nadmiernym ryzykiem.
- Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału.
- Wyłącznym źródłem informacji o ofercie certyfikatów inwestycyjnych, Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne, są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut Funduszu.
- Fundusz oferuje certyfikaty inwestycyjne w drodze oferty niepublicznej.
Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia Atom8 Forex Broker-przegląd i informacje Atom8 certyfikatów inwestycyjnych. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy również od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.
Ich działalność podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i jest regulowana przepisami prawa. Zanim zaczniesz inwestowanie, warto ustalić, który fundusz będzie dla Ciebie odpowiedni. Mądrze zaplanowana inwestycja umożliwia osiąganie celów finansowych przy odpowiednim poziomie ryzyka. Dowiedz się, jak samodzielnie zbudować portfel inwestycyjny. Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Fundusz oferuje certyfikaty inwestycyjne w drodze oferty niepublicznej.
Quercus TFI – Komentarz rynkowy – styczeń 2025
Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka.
Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne. Pomimo możliwości inwestowania do 100% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Subfundusz będzie dążył do zachowania średniego poziomu ryzyka. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfundusz zmierza osiągać poprzez wzrost wartości poszczególnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, gotówka i ekwiwalenty gotówki).
- Sektor technologiczny w następstwie tych wydarzeń dotknęła przecena o skali porównywalnej do bessy z 2022 roku czy tej z okresu pandemii.
- Zachowanie akcji oraz długu korporacyjnego zaczyna przypominać czasy pandemii, a indeks zmienności (VIX) osiągnął przejściowo poziom 60.
- Pomimo możliwości inwestowania do 100% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Subfundusz będzie dążył do zachowania średniego poziomu ryzyka.
- Wysokość ceł nałożonych na partnerów handlowych przez amerykańską administrację przekroczyła najczarniejsze scenariusze i podniosła efektywną stawkę celną do poziomów sprzed ponad wieku.
Oceny funduszu
Cel inwestycyjny realizuje poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne. Fundusz osiąga ekspozycję na poszczególne klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF-ów. Może zajmować długie i krótkie pozycje, przy czym krótkie pozycje będą zajmowane wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Fundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych, emitowanych przez Aktualizacja rynku – 1 listopada – USD i akcje fajne po silnym październiku spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem innych funduszy lub instrumentów pochodnych. Fundusz może posiadać również ekspozycję na towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe, instrumentów ETC (Exchange Traded Commodities) lub funduszy inwestycyjnych. Inne fundusze mogą stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu.
DM BOŚ
Ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub Republikę Federalną Niemiec. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa.
Aktualne stopy zwrotu
Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. W trwającą od miesiąca korektę na rynku amerykańskim subfundusz wchodził z ok. 25-procentowym udziałem akcji. Wraz z pogłębianiem spadków Rynek naftowy. Ceny nie mogły wzrosnąć powyżej 115 USD sukcesywnie zwiększaliśmy udział instrumentów udziałowych, by w pierwszych tygodniach kwietnia osiągnąć poziom 40%.
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz QUERCUS Global Balanced
Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A.